第一用户的管理方案要明确，别再为忘记客户而不放心，并且可以提供自动匹配的技术，使销售人员能第一时间和客户匹配。在公司的管理层面上要求CRM软件规范管理制度、业绩考核、业务管理等多项管理功能。通过CRM和郑州呼叫中心，CEO可以了解销售部的运营情况，销售经理则可以了解部下的工作情况，有针对性的提高销售团队的整体工作效率。
中小型企业和大兴企业相对比，其实他们更专注的是实际效果，当他们发现正在使用的CRM不能满足他们的需求，他们会毫不犹豫的换掉，寻求更好的合作对象。而作为CRM厂商，也应完整了解客户企业的商业运作模式，然后再来决定解决方案中有哪些需要修改或定制。只有这样，企业原本所具备的竞争优势才能注入到自动化的系统中，从而达到让员工更高效工作的目的。
中小企业发展的需求已经不能只是简单的提供记录型CRM软件，CRM的思想是让客户更加满意，而不仅仅是客户关系管理的狭义概念。CRM应该是从一开始接触到客户，到客户跟踪，签署合同，提供产品或服务，保证售后服务质量，实现客户再次消费等全程管理过程。而如何将这些繁多复杂的过程整合成简便易行的智能操作，则是CRM提供商们能否成功“攻占”使用者的关键。
